Cada cliente tiene unas necesidades vitales diferentes


Cada cliente tiene unas necesidades vitales diferentes por lo que identificarlas bien en un proceso de Planificación Financiera a largo plazo, es clave. Y, por tanto, cada cliente debe tener una cartera a su medida. No creemos en el asesoramiento masivo (“sacos”). A la hora de invertir, buscamos a los mejores analistas y gestores internacionales porque el éxito de las inversiones está en el análisis de los negocios en los que se invierte y en la proyección de los mismos a largo plazo.
Valores
- Independencia: No tenemos conflictos de interés al no tener producto propio. Elegimos a los proveedores que mejor se adaptan a las necesidades del cliente.
- Transparencia: Informamos de manera clara y continua sobre todas las decisiones y gestiones realizadas en beneficio del patrimonio de nuestros clientes.
- Excelencia: Limitamos el número de clientes por banquero, asegurando un servicio exclusivo y de alta calidad.
- Asesoramiento Financiero didáctico: formamos a nuestros clientes para que entiendan en qué consiste cada inversión.
- Formación Continua: En Taylor Investing, nos comprometemos a mantenernos siempre a la vanguardia de la industria:
- Miembros de CISI (Chartered Institute for Securities and Investments).
- Miembros de ASEAFI (Asociación Española de Empresas de Asesoramiento Financiero).
- Miembros de EAF-CGE (Consejo General de Eonomistas).
- Reunión diaria con analistas (Morning Call) y reuniones mensuales con bancos de inversión internacionales para conocer su estrategia de inversión a corto, medio y largo plazo.
Nuestros Referentes
Warren Buffet: “la magia del interés compuesto”. Berkshire Hathaway: Rentabilidad del 19,8% anual compuesto entre 1965 y 2022= 3.787.464% acumulado en el periodo
Peter Lynch: Gestor del fondo Fidelity Magellan. Rentabilidad del 39% anual compuesto entre 1977 y 1990. > 3.500% acumulado en el periodo